2) Il Paese delle Onde
6) In missione ufficiale
Dopo sette missioni classificate D, al Team 7 viene data la possibilità di affrontare una missione di livello C: proteggere un costruttore di ponti, Tazuna. Un attacco da parte di ninja sconosciuti fa precipitare la situazione, portando la missione ad un livello di pericolosità superiore (livello...
7) L'assassino nella nebbia!
Il Team 7 è costretta ad affrontare il potentissimo ninja Zabusa Momochi, inviato da Gato per uccidere Tazuna.
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8) Promesse dolorose
La battaglia contro Zabusa prosegue. Naruto si impegna a non aver più timore delle battaglie ed è determinato a dimostrare a Sasuke di non essere un vigliacco.
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9) Kakashi e lo Sharingan
Naruto e Sasuke liberano Kakashi dalla Prigione Acquatica di Zabusa, e la battaglia continua.
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10) L'essenza del Chakra
Dopo la battaglia contro Zabusa, il Team 7 continua la sua missione di protezione del costruttore di ponti Tazuna. Nel frattempo i componenti della squadra iniziano un allenamento in preparazione alle future battaglie.
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11) C'era una volta un eroe
Il Team 7 viene a conoscenza della storia di Kaiza, un eroe locale, e di Inari, suo figlio.
Puntata...
12) Il ritorno di Zabuza
Gli scagnozzi di Gato stanno per rapire Tsunami e uccidere Inari, intanto il Team 7 (tranne Naruto) inizia a combattere contro Zabuza e Haku.
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13) Gli specchi diabolici di Haku
Haku rivela la sua abilità innata (Kekkei Genkai) a Sasuke. La battaglia fra il Team 7 ed il duo Zabusa/Haku si intensifica.
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14) Pronto all'azione
Naruto finalmente si riunisce al Team 7, ma viene intrappolato negli specchi diabolici di Haku insieme a Sasuke.
Puntata successiva ----> 15) Visibilità zero: lo Sharingan...
15) Visibilità zero: lo Sharingan sconfitto
Kakashi intensifica il suo combattimento contro Zabusa, finché Naruto e Sasuke si liberano dagli specchi di Haku.
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